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继挖掘机后起重机成抢手货 部分起重机订单交货期排到2021年一季度

今年6月,财新制造业PMI指数为51.2,为今年以来最高,连续两个月处于扩张区间,国内经济在后疫情时代持续修复,供需两侧同步向好。工程机械行业基本面今年不断超预期,二季度业绩将大幅增长,普遍在50%以上。

然而,行业高景气之下,人们也在不断担心,认为不可持续,这个局该怎么破?

其实,在近几个月,多家券商都会传递这样一种信息:工程机械销售火爆势头从挖掘机向其它品种蔓延。

之前,挖机销量保持快速增长原因在于:2月份市场超跌,导致市场订单延迟,产能不够,很多主机厂处于缺货状态,从5月开始缺货状态逐渐消失,6、7月份逐步恢复原来市场走势。

此外,下游基建及房地产投资情况(旧改接力棚改)都不错,总需求增多,尤其是基建。今年1-5月新增专项债金额合计达2.2万亿元,去年同期不足1万亿。从新增专项债用于基建项目资金占比来看,主要项目依次为交通运输(铁路、轨交、收费公路)、医院学校建设、传统产业园区、生态环保、市政建设、新基建等。其中投向基建比例为69%(含新基建的6%,不含医院),大幅度超过去年全年的24%。

当挖机市场恢复原本走势后,工程机械销售火爆势头也将向其它品种蔓延。

根据草根调研预测,4月泵车行业增长约70-80%左右,预计5-6月仍保持70%左右的增长。泵车的更新刚刚开始,去年市场刚开始启动,未来两年有望保持增长,从泵车销售规模和占比的提高可以预计到三一、中联毛利率提升。预计几家龙头企业的泵车、汽车起重机5月销量增长在70%左右。所以火爆的销售形势由小挖向泵车、起重机蔓延,说明并不仅是劳动力替代,而且是需求强劲,这一点从存量设备跟踪的开工小时数也可以得到验证。

中联重科近日召开2019年度股东大会也有投资者问及订单情况。中联方面表示,二季度销售旺季到来需求向好,订单饱满,部分起重机产品的交货期已经排到了明年一季度。

由此可见,工程机械行业还远未到“冷却期”。

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