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济宁市恒远机械有限企业

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【前瞻】翻番增长!预计2021年1月挖机总销量超2万台 同比增速106%!

2020年挖机销量以32.8万台完美收官,再创历史新高!那么,预测2021年1月挖掘机将迎来怎样的开局呢?

经过草根调查和市场研究,CME预计2021年1月挖掘机(含出口)销量20500台左右,同比增速106%左右。

分市场来看:国内市场预估销量17000台,同比增速112%左右,环比下降37%;出口市场预估销量3500台,增速60%左右。

值得注意的是,1月份同比增速高,大部分原因是2020年春节期间,挖机受节日和疫情因素影响销量较低,从而基数低。

上游排产供不应求,验证旺盛市场

从产业链排产情况看,作为挖掘机产业链的核心标的之一——恒立液压12月产量创历史新高,挖机油缸8.2万根,泵阀产量环比继续增加,Q4油缸环比增17.1%、同比33.6%,泵阀环比均增20%以上,马达环比增11%。预计1月挖掘机油缸同比增长75%,挖掘机泵阀同比增长100%以上,下游厂商补库需求非常旺盛。

此外,根据恒立液压12月的排产计划,液压缸(挖掘机用)预定产量将达到7.9万台,环比增长20%。预计这将转化为2021年1月全行业挖掘机需求约4万台,将大幅高于2020年1月行业销量的9900台。

因此,从上游行业产销情况看,2021年1月挖机销量仍将维持在高景气度,或迎来开门红!

下游投资+更新换代,提振挖机市场

虽在新冠疫情的强压下,但2020年基建、房地产投资依旧有韧性,挖掘机开工率处于较高水平。

2020年1-12月全国固定资产投资(不含农户)同比增2.9%,其中制造业投资增长成为未来投资的主要支撑点;1-12月基建投资(不含电力)同比增长0.9%;1-12月房地产开发投资累计同比增长7%。此外,据komatsu统计,2020年小松中国挖掘机开工小时数总计超1400小时,仍处于较高水平。

1月25日,水利部部长鄂竟平在2021年全国水利工作会议上表示,2021年将高标准推进重大水利工程建设,加快黄河古贤水利枢纽工程等150项重大水利工程建设,争取早开工、多开工。水利等重大工程投资建设,也进一步拉动工程机械市场需求。

未来几年存量更新需求潜在空间(台)

按照2008年-2013年的样本挖机机龄结构分析存量更换的潜在空间。

目前2008-2013年出产的机型中,开机小时数超过12000小时的预计有10.69万台,意味着2020年存量更新需求至少可以支撑10万台以上的销量。如果假定挖机年均开机小时数在1500个左右,则未来五年2008-2013年出产的挖机将有69.87万台开机小时数将超过12000小时,意味着潜在更换需求在2021-2025年约70万台,年均更换需求约13.97万台。根据推算2021年更新替代需求将达到16.12万台。

2021年,在基建整体增速平坦化的背景下,房地产稳步发展、城镇新农村建设的持续推动下,以及更新迭代的助推下,工程机械产品销量或继续超预期。

竞争优势凸显,国产品牌集中度提升

回顾挖机市场格局:12月国产CR4(三一、徐工、临工、柳工)市场集中度为66.3%,环比2019全年提升约5.7%。国产品牌市占率和销量增速整体较去年同期也有所提升,行业集中趋势日趋明显。

从国内外品牌分布来看:2020年12月,国产、韩系、日系、欧美份额分别为66.3%、5%、3.1%、11.5%。国产和外资大致呈现6:4市场格局。

随着国产企业逐步建立的产品优势(性能、服务等)+供应链优势(规模效应,盈利能力,议价能力强)+资金优势(有资本投资研发),国产品牌竞争优势凸显。预计2021年挖机市场格局国产CR4市场集中度将进一步提高,国产替代进口的趋势更加明显。

出口市场迎契机,35万台销量回温

国内大循环和国际国内双循环带来巨大想象空间。一方面企业要坚持开放格局,扩大国外市场份额;另一方面,加大国内市场开发力度,必然成为企业抵御国际市场不确定性的重要战略。

当前的全球供销格局,对国内工程机械企业而言是一大利好;其中“一带一路”沿线国家的市场将持续稳固,龙头厂商可借此实现弯道超车。预计在2021年在海外疫情的防控下疫情有所好转的话,挖掘机等工程机械产品进出口市场或将回温。

目前,国内市场环境明显优于国外;2020年国内工程机械市场的增长态势会进一步加快,投资、尤其是工程建设项目投资。预计2020年1月,国内市场从量上看是主战场,而出口增速将进一步提升。

预计2021全年中国挖掘机械(含出口)增长10%左右,销量或达35万台左右。

对于2021年我国挖掘机市场走势,业界机构认为2021年挖机市场整体将保持正增长,全年销量增速仍将超10%!

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